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  • 印度人终于愿意为App掏钱了，ChatGPT和Claude分走八成AI收入

    很多年里，印度在应用行业是个尴尬的存在：下载量全球第一，赚钱难度也全球领先。开发者们习惯了一个说法——去印度拿用户，别指望拿收入。这个局面正在松动。

    印度移动互联网用户
    印度已是全球下载量最大的应用市场，如今付费意愿也在起来｜图片来源：Getty Images / TechCrunch

    Sensor Tower 最新报告显示，今年第二季度印度移动应用市场的消费者支出达到3.45亿美元，创下纪录，同比增长35%。更关键的是拉动来源变了：这一轮涨的不是游戏，而是生成式AI、流媒体和效率类应用。

    用户没变多，但开始掏钱了

    有两个数字放在一起看才有意思。印度的”单次下载收入”在过去三年半里翻了一倍多，而季度下载量从2023年起就一直稳在63亿次上下没怎么动。也就是说，涨的不是人头，是人均。

    今天的印度，我们会把它描述成一个快速演进中的移动市场：用户基数很大，而且对数字服务的付费意愿正在增长。

    Sensor Tower 的洞察分析师 Eve Chen 把这个转变归因于支付基础设施。印度的统一支付接口（UPI，一套可以直接从银行账户扣款的系统）和各类数字钱包普及之后，应用内购买的摩擦被大幅削掉了。与此同时，订阅制这件事本身在印度用户心里也慢慢站住了脚。

    横向比一比，印度是二季度跑得最快的

    放到全球坐标系里，这个增速相当扎眼。同一季度，墨西哥增长30%，土耳其25%，而美国的应用收入反倒下滑了3%。Chen 的结论是，印度已经不只是下载量意义上的世界第一，也正在成为变现增速最快的市场之一。

    ChatGPT 和 Claude 拿走了八成三

    生成式AI是这轮增长里跑得最快的一段。Sensor Tower 提供给 TechCrunch 的数据显示，二季度印度AI应用收入中，OpenAI 的 ChatGPT 和 Anthropic 的 Claude 加在一起就占了将近83%。

    结构性的变化还体现在品类上：

    • 2026年上半年，非游戏类应用贡献了印度移动应用收入的68%，三年前这个数字是58%；
    • Google One 成为当季印度收入最高的移动应用；
    • 亚马逊 Prime Video、Crunchyroll、Sony LIV、JioHotstar 等流媒体平台的用户支出都在涨；
    • 游戏虽然让出了主角位置，但环比仍增长3.7%，逆了全球下滑的势头。

    先别急着乐观，绝对值差得还远

    数字漂亮，但底子摆在那儿。单次下载收入这一项，美国约4.6美元，韩国3.9美元，日本6.1美元，印度只是其中一个零头。Chen 也承认这一点，她的看法是斜率比绝对值更值得关注，印度的变现能力在稳步爬坡，长期空间还很大。

    另一家应用情报公司 Appfigures 的视角要冷一些。创始人兼CEO Ariel Michaeli 说，印度的订阅市场确实还在长，但节奏比过去两年慢了——那一波由AI点燃的兴奋劲儿，正在退潮。

    他给了一组很具体的数据：Appfigures 估算 ChatGPT 在印度每天带来约6万美元收入，过去一个月获得约180万次下载。而去年10月，这个日收入数字大约是8万美元。

    钱涨上来了，问题是谁拿走了

    把这些数据串起来看，印度市场的故事其实有两层。第一层是好消息：支付通了，习惯养成了，愿意为软件付费的人真的多了起来。第二层的问题更现实——收入榜前排站着的是 Google One、Prime Video、ChatGPT 这些全球平台，印度用户新掏出来的钱，大部分正流向国门之外。

    对本土开发者来说，市场终于开始下雨了，但伞不一定握在自己手上。

  • AI抢走了内存芯片，印度人先买不起手机了

    几个月前分析师就提醒过，AI 疯狂吃内存芯片，早晚会传导到我们买的手机、笔记本上。现在印度成了第一个明显中招的地方——手机越卖越贵，出货量掉得厉害。

    印度智能手机市场受内存芯片涨价冲击
    AI 数据中心和你的手机，正在抢同一批内存芯片

    先说清楚问题出在哪。手机里的 RAM 和存储芯片，跟建 AI 数据中心要的其实是同一类东西。三星、SK 海力士、美光这些厂商发现，把产能挪去做 AI 加速器用的高带宽内存（HBM），单片晶圆赚的钱多得多，于是纷纷转产。结果就是给手机、电脑用的普通内存供给变少、价格上去了。

    印度为什么比中国还惨

    按出货量算，印度是仅次于中国的全球第二大手机市场。据 Counterpoint Research 的数据，今年第二季度（4 到 6 月）印度智能手机出货同比掉了 10%，是六年来第二季度跌得最狠的一次。同期中国只跌了 2%。

    印度大约 60% 的手机市场集中在 2 万卢比（约合 210 美元）以下的价位段，内存一涨价，最先扛不住的就是这批便宜机。

    Counterpoint 的研究副总裁 Tarun Pathak 告诉 TechCrunch，越便宜的机型，内存涨价占成本的比重越高，所以印度受的冲击比中国大得多。更极端的是 1.5 万卢比（不到 150 美元）以下这一档，出货直接同比暴跌了 45%。中国品牌恰好扎堆在入门和中端，它们在印度的合计份额跌到了 2020 年以来第二个季度的最低点。

    谁受伤，谁还撑得住

    不同品牌的日子差别很大。第二季度只有三星在印度实现了出货增长，同比涨 2%；苹果反而跌了 3%，不过那更多是供货和库存受限，iPhone 想多发都发不出来。走高端路线的品牌明显更抗跌——买贵手机的人对涨价不太敏感，加上分期付款把门槛拉低了不少。

    压力大了，厂商的打法也在变。这周中国品牌一加就宣布，要停掉在欧洲和北美的新品发售，只保留印度市场。Counterpoint 的数据显示，一加第一季度有 74% 的出货去了中国，比一年前的 59% 还高；印度的占比却从 30% 掉到了 19%。说白了就是收缩到还能赚钱的地方，其他战线先让出去。

    最后买单的还是消费者

    IDC 的移动研究总监 Kiranjeet Kaur 说，印度市场正在从”拼销量”转向”拼单价”——手机卖得少了，但每台赚得更多，因为低价机越来越不划算。据 Pathak 估算，不同型号的印度手机价格已经涨了 4% 到 68% 不等。面对涨价，消费者要么咬牙买贵的，要么拖着不换，要么转去二手市场。换机周期也从原来的约 3.5 年拉长到了 4 年左右。

    • 分期付款成了”能不能买得起”的关键，厂商和渠道还在节日季前囤货锁定低成本；
    • IDC 预计印度二季度出货会两位数下滑，比一季度的 4.1% 跌幅还陡；
    • Kaur 判断，内存紧张和手机涨价至少要持续到 2027 年底。

    对印度消费者来说还是双重打击：卢比走弱让进口更贵，厂商的利润压力最终又转嫁到了买家头上。AI 的算力盛宴还在继续，可账单已经悄悄摊到了普通人的口袋里。

  • OpenAI把Uber印度负责人挖走了，这个全球第二大AI市场到底有多香

    OpenAI进军印度市场
    OpenAI任命前Uber印度总裁Prabhjeet Singh为印度区首任董事总经理（图：AI生成）

    OpenAI最近又在印度下了一笔”大注”——挖来了Uber印度和南亚区总裁Prabhjeet Singh，让他担任OpenAI在印度的第一任董事总经理。印度是OpenAI仅次于美国的第二大市场，这个任命释放了什么信号？

    Singh上周五刚宣布从Uber离职，9月正式加入OpenAI，向亚太区总经理Kiran Mani汇报。他的职责覆盖消费者增长、企业采用、合作伙伴关系、监管沟通和运营——基本上把OpenAI在印度能做的事全揽了。

    不是第一次，也不会是最后一次

    这不是OpenAI在印度的第一次大动作。去年8月，OpenAI在新德里开了第一个办公室。今年早些时候，公司宣布要在孟买和班加罗尔开新办公室。2024年，OpenAI挖来了前Truecaller和Meta高管Pragya Misra负责公共政策和合作伙伴关系，后来她的角色扩展到战略和全球事务负责人。

    更早之前，OpenAI还请了前Twitter印度负责人Rishi Jaitly做高级顾问，帮忙搭建与印度政府在AI政策上的沟通。这套”先挖人、再铺业务”的打法，OpenAI在美国和欧洲早就验证过了，现在搬到印度来用。

    印度是OpenAI的第二大市场，这里的年轻人正在用ChatGPT的方式，重新定义他们怎么学习、怎么工作。OpenAI把这件事看得很重，重到值得专门挖一个Uber级别的高管过来坐镇。

    最近几个月在印度连出组合拳

    高等教育领域的合作、企业支付整合、AI驱动的电商试点、网页流媒体接入，OpenAI在印度最近几个月没闲着。它还参与了印度正在快速扩张的数据中心建设——这件事的意义比表面看起来大得多，数据中心建到哪里，AI的”本地化服务”就能铺到哪里。

    OpenAI特别提到，印度18到24岁的年轻人占ChatGPT印度用户近50%。这个年龄段的人，现在用什么工具写作业、做什么项目、怎么找工作，五年之后就是整个印度职场的主流方式。OpenAI把这个年龄段的用户握在手里，等于提前锁定了未来十年的印度AI市场。

    印度为什么成了香饽饽

    印度有超过10亿互联网用户，其中大部分还在用低端手机、慢速网络。谁能先把AI做到能在这些设备上流畅运行，谁就拿到了下一个10亿用户。这是Google、Meta过去十年在印度拼命烧钱的逻辑，现在AI公司也在用同样的思路布局。

    竞争对手Anthropic也在2025年底在班加罗尔开了印度办公室，今年初任命了前微软印度总经理Irina Ghose为印度负责人。这场”印度争夺战”才刚开局，但赌注已经不小了。

    OpenAI这次挖Singh，看中的是他过去几年在Uber印度打下的江山。Uber在印度的外卖、网约车、B2B物流几块业务，Singh都有深度参与。印度市场的复杂度——多语言、多支付方式、监管碎片化——不是随便一个硅谷空降兵就能搞定的。

    从OpenAI的招聘页面也能看出它在印度的野心。AI部署工程师、开发者体验工程师、开发者营销负责人、合作伙伴总监——这些岗位都在招人。印度已经成为OpenAI在亚太区最重要的阵地，这次挖人只是第一步。

  • 亚马逊再砸130亿美元押注印度，全球AI算力竞赛找到新战场

    安迪·贾西去了一趟新德里，见了印度总理莫迪。回来之后，亚马逊宣布了一件事：追加130亿美元，扩建在印度的AI和云基础设施，时限到2030年。

    这笔钱主要用来扩充亚马逊云科技（AWS）在孟买和海得拉巴的数据中心容量。看起来只是一次例行扩建，但把它放在最近几年的脉络里看，意义不太一样。

    亚马逊印度AI数据中心概念图
    亚马逊在印度孟买和海得拉巴扩建AI数据中心

    三年三次，加码越来越狠

    这是亚马逊三年内第三次对印度做出重大投资承诺。2023年，贾西和莫迪见面后宣布到2030年投入150亿美元，其中127亿专门给AWS。2025年12月，亚马逊又把承诺总额推高到350亿美元。加上这次的130亿，亚马逊在印度累计承诺的投资总额已经到了480亿美元。

    当然，科技公司宣布的”长期承诺”往往同时包含资本支出和运营支出，不等于马上就要花掉的新基建投资。但480亿美元这个数字本身，已经足以说明亚马逊对印度市场的定位——不只是”重要”，而是”绝不能丢”。

    印度正在成为全球AI算力竞赛中各方都想拿下的那个”落脚点”。微软、谷歌、亚马逊，一个都没缺席。

    不是亚马逊一个人在跑

    微软2025年12月说要在2029年之前往印度投175亿美元。谷歌2025年10月宣布150亿美元，用于在印度建AI枢纽和数据中心基础设施。这两家加起来，已经和亚马逊的承诺总额差不多了。

    数据中心这个项目，砸钱的不只是美国科技公司。澳大利亚的AirTrunk承诺投300亿美元在印度建5吉瓦的AI数据中心；加拿大养老金投资委员会（CPP Investments）也进来了；印度本土的Reliance Industries和Adani Group，分别拿出了1100亿和1000亿美元的AI投资计划。

    • 微软：175亿美元，2029年到位
    • 谷歌：150亿美元，建AI枢纽和数据中心
    • AirTrunk：300亿美元，5吉瓦数据中心容量
    • Reliance：1100亿美元AI投资计划
    • Adani：1000亿美元投向AI数据中心

    印度打的是什么算盘

    新德里方面也在主动出牌。2026年2月，印度政府推出了一项税收优惠政策：外国云服务商如果把计算工作负载放在印度的数据中心、并且服务的是海外客户，那么这部分收入可以享受免税待遇，一直持续到2047年。

    这个政策指向很明确——印度不只是想当AI技术的消费市场，更想成为支撑全球AI运算的基础设施提供方。电价相对便宜、土地成本不高、政府愿意给税收优惠，这几个条件加在一起，对算力密集的AI产业确实有吸引力。

    亚马逊没忘记自己的老本行

    除了云和AI基础设施，亚马逊在印度的零售和物流网络也在同步扩张。今年计划新开20多个履约中心，以及超过100个最后一英里配送站。主打快速配送的”Amazon Now”服务，正在推进到全国300多个城市和乡镇。

    这个赛道现在挺挤的。Eternal旗下的Blinkit、Swiggy的Instamart、Zepto，还有沃尔玛控股的Flipkart，都在抢即时配送这块蛋糕。Flipkart上周刚说要在2026年底前在全国开1500个微型履约中心，亚马逊这边的压力不小。

    从AWS到即时配送，亚马逊在印度的这笔130亿美元新投资，表面上是在跟上AI基础设施的全球竞赛，实际上也在为更长远的印度市场布局做准备。480亿美元会不会全部落地、什么时候落地，还得接着看。