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分类： AI资讯

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  • 纽约州通过法案，不准AI聊天机器人当儿童的”伴侣”

    一场官司打出来的法案

    加州的SB 243法案去年10月就已经签了，那是全美第一部专门管AI伴侣聊天机器人的法律。纽约这次跟上来，动作更快，直接把”禁止向未成年人提供AI伴侣服务”写进了州级法案。

    背后的推手很简单——人命。过去两年里，Character.AI、Google这些公司被好几起父母告上法庭，说自家的孩子跟AI聊天机器人聊到最后，出现了自杀或自残倾向。有些案子已经和解了，Google和Character.AI在今年1月同意向受害家庭赔偿，但更多的官司还在打着。

    Character.AI在2025年10月宣布，将对18岁以下用户限制聊天机器人使用，包括识别未成年人身份，并设置每日两小时的聊天上限。

    纽约这个法案的核心逻辑是：AI公司不能让聊天机器人假装自己是人类，尤其不能对未成年人这么干。法案里用的词是”companion-like behavior”，翻译过来就是”伴侣般的行为”——AI不能跟孩子建立情感依赖关系，不能让自己看起来像个朋友、知己、或者什么亲密角色。

    霍楚尔手握最后一票

    法案已经过了州议会，现在摆在州长凯西·霍楚尔桌上。她有到12月的时间来决定签还是不签。目前她还没有表态，发言人只说”州长将审查该法案”。

    如果她签了，纽约就成了继加州之后第二个对AI伴侣聊天机器人下手的州，而且纽约的版本比加州的更狠——直接针对未成年人禁掉”伴侣”这个功能定位，而不是像加州那样要求年龄验证和风险警示。

    这件事的讽刺之处在于：AI公司花了几年时间把聊天机器人包装成”陪伴者”，现在监管直接从”陪伴”这个定位开刀。Character.AI的整个产品逻辑就是让用户跟AI角色建立情感连接，现在这个逻辑在纽约可能直接违法。

    更大的 question 是定义

    法案真正难执行的地方在于：什么叫”暗示自己是人类”？AI说”我理解你的感受”，这算不算？AI记得你上周跟它说过什么，然后问你”后来怎么样了”，这算不算在建立情感连接？

    目前法案的具体实施细则还没有，霍楚尔签署之后，估计还要花不少时间把这个定义磨清楚。但方向已经很明确了：AI聊天机器人可以向未成年人提供信息、帮助完成任务，但不能充当”伴侣”。

  • 纽约州给数据中心按下暂停键，这一刀砍得整个行业都懵了

    纽约州给数据中心按下暂停键，这一刀砍得整个行业都懵了

    AI这列火车跑得太快，终于有人跳出来喊”先等一下”了。纽约州议会刚通过了一项为期一年的大型数据中心建设暂停令，只要州长凯西·霍楚尔签字，这就会成为美国第一个全州范围的数据中心禁令。

    数据中心建设
    数据中心建设正在成为各地社区的争议焦点（图源：The Verge / Getty Images）

    支持这个法案的人说得很直白：给政策制定者留出一年时间，好好研究一下大型数据中心到底对环境和能源价格有什么影响。具体要求是让纽约州的环境机构出一份影响报告，把数据中心消耗的电力、水资源、土地规模，还有造成的污染情况，通通算清楚。

    法案还加了一道”公开听证会”的门槛：凡是计划建设峰值需求20兆瓦以上的大型数据中心，必须在项目获批前至少3个月，自己出钱办一场公开听证会，让社区居民有机会当面提问和反对。

    这个法案能推出来，背后其实是民意撑腰的。民调显示，大多数美国老百姓并不乐意在自己社区里建数据中心。全国各地那些吵得不可开交的公开听证会，已经说明这不是一个能轻易被政党立场左右的问题——不管你是支持民主党还是共和党，都不一定愿意自家后院多出一座每天吞掉一个小镇用电量的巨型机房。

    今年早些时候，缅因州议会其实也通过过类似的法案，打算暂停新数据中心建设到2027年底，但民主党州长珍妮特·米尔斯把它否决了——《纽约时报》说，原因是法案没有给已经规划好的项目设立豁免条款，一刀切太狠了。

    纽约这次学乖了，禁令只设一年，比之前提案里说的三年要短得多。但即使是这一年，也足够让行业团体跳脚了。长岛协会的代理总裁斯泰西·赛克斯对《政客》杂志说，暂停令”总体上会对州经济造成损害”，因为一刀切地暂停，而不是逐个项目评估，会让一些其实对经济有益的数据中心项目也跟着黄掉。

    数字说话最直观。负责维护纽约州电网可靠性的无党派机构”纽约独立系统运营商”透露，他们目前正在审核24个数据中心建设提案，总规模超过9000兆瓦。这是什么概念？9000兆瓦大约相当于五六个大型核电站的装机容量，或者足够供几百万人用的电量。奥尔巴尼还有一个拟建的180兆瓦项目，已经让当地居民忧心忡忡了。

    霍楚尔现在还没有表态会不会签这个法案。按照《彭博政府》的报道，她有直到今年12月的时间来做决定——签，还是否决。她的发言人对外说的是：”州长将审议该法案。”这句话翻译一下就是：还没想好，再看看。

    把视野拉大一点，这场关于数据中心的争议，本质上是AI狂飙带来的副作用开始反噬了。AI公司要训练更大的模型、跑更多的推理任务，就需要更多的算力；更多的算力就意味着更多、更大的数据中心；更多、更大的数据中心就意味着更多的用电、用水、用地，以及对当地电网和环境的冲击。

    之前我写过Erin Brockovich（就是电影《永不妥协》原型那个人）盯上数据中心行业保密问题的文章，她上线了一份全美数据中心分布地图，首月就收到近4000份居民爆料，”透明度”是最普遍的投诉。现在纽约州把这个问题正式搬上了立法议程，接下来其他州会不会跟进，值得盯着看。

    AI不会自己停下来等监管跟上。但监管现在真的开始追了。

  • 谷歌每月要给SpaceX交9.2亿美元，就为了租GPU

    Google每个月要给SpaceX交9.2亿美元，就为了租GPU

    这周AI圈最大的瓜，不是哪家公司又发布了新模型，而是Google默默和SpaceX签了一份让所有人都倒吸一口凉气的算力租赁合同。根据SpaceX周五提交给监管机构的文件，从2026年10月到2029年6月，Google每个月要向SpaceX支付9.2亿美元，换来的是”大约11万块英伟达GPU、CPU、内存和其他相关组件”的使用权。

    什么概念？一年就是110亿美元，三年合同下来总共要付330亿美元。这笔钱够买下好几个上市公司的市值了。

    SpaceX这一手玩得相当精明。就在IPO前夜，它接连拿下了Anthropic（每月12.5亿美元）和Google（每月9.2亿美元）两份长期算力大单，等于还没上市就已经锁定了未来三年的巨额现金流。

    回头看，Anthropic那份合同更夸张一些——每月12.5亿美元，用的是SpaceX在孟菲斯附近建的Colossus 1数据中心里”所有可用的算力”。Google这一份大概是Anthropic的一半左右，但SpaceX没说具体会用到哪个数据中心。马斯克之前暗示过，Colossus 2数据中心会留给xAI自己用。

    这里有一个挺有意思的对比。Anthropic在跟SpaceX签合同之前，算力是被卡得很死的，合同宣布当天才把使用限额放开。但Google完全不是同一个处境——有估算说Google是全球最大的AI算力持有者，它缺的不是算力，而是应对突发需求弹性的余地。

    Google自己在声明里也说了，这次合作是因为刚推出的AI产品需求太猛，尤其是企业版的Gemini平台，用户增长速度”比我们预期的还要高”。用大白话讲就是：我们的算力规划没跟上用户增长，先找SpaceX临时救个急，撑到自己的数据中心建好。

    这份合同里还有一个挺关键的”逃生门”条款：2026年12月31日之后，双方都可以提前90天通知对方终止协议。而且在2026年9月之前，Google是以”折扣价”逐步增加算力的。说白了，这就是一份短期过渡协议，Google并不打算长期依赖SpaceX的算力。

    站在这个时间点上回望，SpaceX选择在IPO前一周公布这两份算力大单，算盘打得很清楚。它要向市场证明的不只是”我们能造火箭”，而是”我们手里握着AI时代最稀缺的资源——算力，而且Google和Anthropic都愿意掏真金白银来租”。监管文件显示，SpaceX这次IPO目标是募资750亿美元左右，估值大约1.75万亿美元，届时将成为有史以来规模最大的IPO。

    还有一层关系值得注意：Google其实是SpaceX的老股东了，IPO之后它持有的SpaceX股份预计价值会超过1000亿美元。所以这笔交易从某种意义上说，也是Google在帮自己的投资标的把故事讲得更漂亮，好让IPO定价更有说服力。

    有报道说两家公司还在谈合作建轨道数据中心——这可是SpaceX IPO之后未来规划里的重要一块。如果真的把数据中心发射到近地轨道，那算力、能源、散热这些地面数据中心最头疼的问题，可能真的会有一个完全不同的解法。当然，那是后话了。

    眼下最直接的问题是：Google自己的算力扩建进度能不能跟上需求。它的母公司Alphabet今年已经承诺了超过1800亿美元的资本支出，而且还说2027年还会”大幅提高”。为了支撑这个支出计划，Alphabet最近还宣布了800亿美元的配股融资。大把烧钱的日子，看来还得持续好一阵子。

  • 纽约州率先出手，AI聊天机器人不能再假装是孩子的朋友

    纽约州议会本周通过了一项法案，如果州长凯西·霍赫尔签字，AI公司将被禁止让聊天机器人以”陪伴者”的身份与儿童互动。这是美国第一个在州级层面针对AI陪伴聊天机器人出台的限制性法案。

    法案出台的背景并不令人意外。过去一年多，多家AI公司面临诉讼，指控其聊天机器人诱导青少年产生自残或自杀倾向。部分案件已经达成和解。立法者看到的证据让他们认为，是时候划一条线了。

    “陪伴”这门生意

    这类产品有一个共同的名字，叫”AI陪伴者”。它们的卖点不是帮你查资料或者写代码，而是跟你建立情感连接——记住你说过的话，在你需要的时候出现，甚至表现出好像真的在乎你的样子。

    对成年人来说，这可能只是一种新型的娱乐或消遣。但对青少年来说，情况要复杂得多。心理学家指出，青少年的情感依赖比成年人更容易形成，也更容易被利用。当一个AI聊天机器人被设计成”永远站在你这边”的角色，它可能在不知不觉中强化用户的负面情绪，而不是提供帮助。

    纽约州这份法案的核心逻辑很直接：AI聊天机器人不能假扮人类的朋友，至少不能对未成年人这么做。如果AI公司想要提供陪伴功能，它们需要先证明自己有能力保护用户，而不是把责任推给”用户自律”。

    行业反应

    AI公司这边还没有公开发声，但可以预见的是，他们会用”言论自由”和”家长选择权”来反驳。这个论点在之前的听证会上出现过多次——支持方认为，政府不该替家长决定孩子能不能用某个AI工具。

    反过来说，支持法案的人会问一个很简单的问题：如果一款手机App被设计成会让青少年产生情感依赖，甚至在特定情况下诱导自残，它还应该被允许以”AI助手”的名义自由分发吗？

    这个问题没有简单答案。但纽约州的议员们显然认为，至少值得先试试看。

    更大的版图

    这份法案目前还在等待州长霍赫尔签署。她有权利签，也有权利否决。如果签了，纽约州将成为美国第一个在AI陪伴机器人问题上划红线的州。

    更值得关注的是，纽约州的动作往往具有示范效应。加州的类似立法通常会跟进，而其他州也会开始认真考虑这个问题。这对AI公司来说，意味着”陪伴”这个赛道可能要被重新定义了。

    从另一个角度看，这件事也反映出AI监管的一个趋势：比起讨论”AI会不会毁灭人类”这种宏大命题，立法者更倾向于从具体伤害入手——青少年心理健康、深度伪造、选举干扰——这些东西选民能看懂，也愿意支持。

    纽约州的这份法案能不能最终生效，还有待观察。但它至少说明了一件事：AI行业过去那种”先发布、再道歉”的节奏，正在遇到越来越大的阻力。

  • AI公司没想到，第一个危机是代币账单爆炸

    Uber在今年4月就把全年的AI编程预算烧完了。这件事听起来像是个段子，但它是真的。四个月，全年预算，清零。接下来Uber做的事情是给每个员工设了个上限——每个月1500美元，爱用不用。

    这不是孤例。微软几个月前刚给开发者们开通了Claude Code的授权，结果没撑多久又给撤了。Priceline的一名员工告诉TechCrunch，他们续签Cursor合同的时候，价格比去年贵了4到5倍。

    代币账单来了

    行业里把这件事叫”代币账单到期“。过去一年半，CEO们都在催促团队”尽可能多用AI”，结果是大家真这么干了。等到财务部门抬头看一眼账单，才发现事情已经失控。

    这里有个反直觉的地方。单个代币的价格其实是在下降的。但问题是，大家用的代币数量涨得更快。尤其是今年春天开始，各家陆续推出了能自主执行任务的AI智能体，消耗一下子被放大了好几倍。

    据OpenAI企业业务负责人Alexander Embiricos说，半年前和客户聊天的主题是”这东西能干啥，够不够好”。现在所有对话都变成了”我们花太多了，你们有什么可见性？有什么审计工具？模型效率到底怎么样？”

    Tokenomics基金会

    Linux基金会本周宣布成立Tokenomics Foundation，目标是对AI代币的成本、计费和使用效率建立一套开放标准。这个思路跟当年FinOps对云计算成本做的事情类似——当账单大到一定程度，行业就需要一套共同的语言来讨论它。

    FinOps基金会的执行董事J.R. Storment说，今年4月和5月，他不断听到企业说同样的话：”天哪，我们今年的代币预算已经超了3倍，但现在才4月。”整个话题从”能跑多快”变成了”我们需要护栏，怎么控制这个东西？”

    Priceline的IT财务总监Chris Reed用了一个很形象的比喻：”这就像可卡因 epidemic。他们让你先试试，把你勾住，然后你就被套住了。”Priceline已经开始给某些团队设置代币使用上限。

    生产力谜团

    这里有个让CEO们睡不着觉的问题：花出去的真能赚回来吗？工程运维平台Faros AI在4月发布了一份针对2万名开发者、历时两年的研究报告。结论有点尴尬：用AI的开发者产出确实在上升，但同时bug和返工也在增加。

    另一家工程管理平台的发现是：用最多代币的开发者，生产力大约是少用AI的人的2倍——但他们消耗的代币是后者的10倍。到底值不值，大多数公司其实说不清楚。

    Jellyfish的研究负责人Nicholas Arcolano说了一句话，很好地概括了当下的困境：”花得值不值，最终要看发出去的代码带来了多少商业价值，比如收入。而这一点，大多数公司仍然无法衡量。”

    高盛预测，到2030年全球代币使用量将增长24倍。对于那些已经在4月就花光全年预算的公司来说，这个数字看起来不像是个好消息。

    Faros AI的CEO Vitaly Gordon说了一句话，可以作为这个阶段的注脚：”我们可能已经造出了蒸汽机，但还没有想清楚装配线该怎么搭。”

  • Meta把数据中心建进了帐篷里，AI竞赛已经卷到这一步了

    马斯克在帐篷里放GPU，扎克伯格也学会了

    AI数据中心的建设竞赛，已经卷到没人能想到的地步了。最新的一幕来自Meta——他们在俄亥俄州新奥尔巴尼市外，一口气搭了六个大帐篷，把价值几十亿美元的AI芯片塞了进去。

    这件事最早被Cleanview的创始人Michael Thomas扒了出来。他专门追踪全球数据中心的部署动态，翻了当地的建筑许可文件，又对照卫星图，发现Meta从今年4月到6月之间，悄无声息地建了五个面积各12.5万平方英尺的”快速部署结构”——说白了就是大帐篷。

    Meta AI应用图标显示在智能手机屏幕上
    Meta正在把AI芯片塞进帐篷里——AI竞赛已经到了这一步

    这招是从谁那儿学来的

    说起来有点滑稽，但这个帐篷Strategy确实是”借鉴”来的。最早这么干的是特斯拉——当年Model 3产能地狱的时候，马斯克在弗里蒙特工厂的停车场搭了一排帐篷，硬是把产能拉了上来。

    后来xAI也用了类似的思路，用模块化燃气轮机给数据中心供电，跳过了传统数据中心漫长的电网接入流程。Meta这次是两招都学了：帐篷用来压缩建设周期，燃气轮机用来解决供电。

    Michael Thomas在X上写道：”Meta正在美国各地的园区里搭建几十个巨型帐篷，把价值数十亿美元的芯片塞进去，用离网涡轮机给它们供电。AI竞赛正式进入了疯狂麦克斯阶段。”

    为什么要这么做

    答案很简单：省时间，也省钱。传统数据中心的建设的建设周期以年计算，从拿地、审批、通电、冷却系统安装，每一步都要排队。Meta的做法是把芯片先放进帐篷里跑起来，后面再慢慢补建正式机房。

    但时机有点尴尬。Meta最近在AI模型发布上并不顺利——据《华尔街日报》报道，他们最新的模型Muse Spark其实已经做好了，但开发者用来调用的API却一再推迟上线。也就是说，芯片在帐篷里跑着，外面的开发者却还没能用上。

    投资者也在用脚投票。Meta今年股价已经跌了5%，华尔街对扎克伯格押注AI的力度感到不安。Meta说过，今年在数据中心和资本支出上的投入最高可达1450亿美元。把芯片塞进帐篷，至少说明他们在想办法控制成本。

    帐篷里到底能放多少东西

    已经建好的这六个帐篷，每个12.5万平方英尺，加起来接近一个中小型传统数据中心的规模。供电来自附近的200兆瓦模块化燃气轮机——这个数字意味着，这些帐篷里的GPU集群，算力规模可能不亚于一些科技公司整年的采购量。

    当然，帐篷终究是帐篷。散热、防火、防尘，这些都是传统数据中心花了几十年才解决的问题。Meta用帐篷，本质上是在跟时间赛跑——先跑起来，问题边跑边修。

    这件事也从一个侧面说明了当前AI算力有多紧张。正常来说，没有哪家科技公司愿意把几十亿美元的芯片放在帐篷里。但当所有人都在抢算力、抢时间、抢人才的时候，”体面”就变成了可以牺牲的选项。

  • 谷歌每月掏9.2亿美元向SpaceX租GPU，这笔账算得过来吗

    每个月9.2亿美元，谷歌抱上了SpaceX的大腿

    SpaceX还没上市，谷歌已经先交了一笔”入场费”。根据SpaceX上周五提交给监管机构的文件，谷歌将从2026年10月开始，每月向SpaceX支付9.2亿美元，换取大约11万块英伟达GPU以及其他相关算力资源的使用权。这份合同签到了2029年6月。

    这笔钱是什么概念。一年就是110亿美元，三年下来谷歌要付出超过330亿美元。SpaceX这一手，把算力做成了按月收租的生意。

    谷歌这边给出的说法是，最近推出的AI产品需求太猛，超出了他们的预期，所以急需额外的算力”过桥”。原话是这么说的：”这是一份短期、及时的协议，确保我们有过渡期产能来满足Agent平台Gemini Enterprise激增的客户需求。”

    事情有意思的地方在于，SpaceX手里其实还有一份几乎一模一样的合同。就在5月底，Anthropic刚刚宣布每月向SpaceX支付12.5亿美元，用来租用SpaceX在孟菲斯附近建设的Colossus 1数据中心的全部可用算力。谷歌拿到的算力规模，大约是Anthropic的一半。

    Musk之前暗示过，Colossus 2数据中心会留给xAI自用。所以谷歌租的到底是哪个数据中心，SpaceX没说。但时间点很微妙——这份合同公开的一周前，SpaceX的股票即将在纳斯达克开始交易，目标估值约1.75万亿美元，募资规模约750亿美元，人类历史上最大规模的IPO。

    谷歌真的缺算力吗

    这件事最耐人寻味的地方就在这儿。谷歌真的是因为缺算力才去找SpaceX租GPU的吗？

    有估算数据显示，谷歌目前拥有的AI算力规模是全球最大的之一。它自己也在疯狂砸钱——母公司Alphabet今年已经承诺的资本支出超过1800亿美元，而且明确表示2027年还会”显著增加”。为了撑住这个开支，Alphabet最近还宣布了800亿美元的 equity sale。

    所以一种合理的猜测是，这笔交易不完全是”救急”，更像是”结盟”。谷歌本来就是SpaceX的长期投资者，IPO之后，谷歌持有的SpaceX股份价值预计会超过1000亿美元。两边绑得越紧，上市后谷歌的账面回报就越好看。

    还有更长远的想象空间。有报道说，两家公司正在谈合作建设”轨道数据中心”——把服务器发射到太空去跑。这是SpaceX上市后最重要的战略规划之一。

    合同里藏着的细节

    这份合同不是铁板一块，两边都有退路。SpaceX和谷歌都可以在2026年12月31日之后，提前90天通知对方终止协议。而且从合同文件来看，谷歌接入数据中心是”逐步爬坡”的，9月之前按折扣费率计费。

    还有一个保护条款：如果SpaceX在2026年9月30日之前，没能交付承诺数量的GPU，在一个月宽限期后，谷歌可以立刻终止协议，或者接受实际交付的数量并相应扣减月费。

    这些细节其实说明了一个问题——算力交付不是闹着玩的，11万块GPU，从装机、调试、供电到散热，每一步都是硬仗。SpaceX敢写进合同里，也是对自己的数据中心建设速度相当有信心。

    AI算力成了新的石油

    把这两份合同放在一起看，一个清晰的信号摆在那里：AI算力的定价权，正在向拥有数据中心的一方倾斜。Anthropic每月12.5亿，谷歌每月9.2亿，这些数字不是”云服务租赁费”，而是AI时代最稀缺资源的对价。

    SpaceX靠着xAI攒出来的数据中心能力，硬是在AI产业链里卡了一个之前没人能想到的位置。它没有训练模型，没有做应用，但它有GPU，有电力，有冷却，有土地——这些加在一起，就是2026年最值钱的生意。

    谷歌愿意每个月花9.2亿美元，说明了一件事：哪怕你是全球算力储备最雄厚的公司之一，面对Agent AI和 enterprise 客户需求的爆发，你还是得去找Musk。

  • Anthropic年化收入470亿美元，IPO前夜回应AI回报质疑

    Anthropic上周宣布了一轮650亿美元的融资，估值9650亿美元，接近1万亿大关。认购情况极度超额，多家机构抢着入局。就在这个节骨眼上，联合创始人Daniela Amodei在彭博科技大会上聊了一些很有意思的事。

    Daniela Amodei
    Anthropic联合创始人Daniela Amodei在彭博科技大会上（图源：TechCrunch）

    470亿美元年化收入，半年涨了5倍

    先说数字。Anthropic宣布2026年5月的年化营收已突破470亿美元，比去年底大约90亿美元的水平涨了超过5倍。这个增速在AI行业里算是顶尖的，但也正因为涨得太快，外界开始问一个问题：这些收入是真的来自客户付费，还是靠融资输血撑起来的？

    质疑的声音不是没有道理。Uber最近就公开表示，AI确实能带来回报，但不是所有AI支出都能产生实际效益。企业客户如果开始收紧AI预算，像Anthropic这样的公司增长轨迹就会受到直接影响。

    Daniela Amodei的回应很直接：企业还在摸索AI的有效用法，当前的使用场景——无论是编程、金融、法律还是医疗——都还只是开始。随着商业界对这些工具越来越熟悉，AI会更深入地融入日常工作的方方面面。

    为什么要上市？

    Amodei说得很坦率：训练模型和为推理提供服务的前期成本非常高，致力于推进前沿技术的核心公司都需要获得资本通道，而公开市场最适合满足这个需求。

    这句话的潜台词是：私募市场的钱虽然多，但上市之后融资能力和流动性完全不是一个量级。Anthropic现在已经秘密提交了IPO申请，时机成熟就会推进。

    不自建数据中心，和xAI合作

    一个有意思的细节是，Amodei回应了为什么Anthropic不像OpenAI和xAI那样自己建数据中心。她的逻辑是：Anthropic追求最优结果，但不会过度扩张，不愿意采购超出实际生产使用需求的算力。

    上个月，Anthropic和xAI达成了一份算力合作协议，每月向xAI支付12.5亿美元，这份协议在当时震惊了整个AI行业。换句话说，Anthropic选择把钱花在租算力上，而不是自己盖机房。这个策略能不能跑通，IPO之后市场会给出答案。

    IPO之后的挑战

    470亿美元的年化营收听起来很吓人，但Anthropic目前仍处于严重亏损状态——这是AI大模型公司的普遍情况。算力成本、研发支出、人才竞争，每一项都在烧钱。公开市场会不会给Anthropic足够高的估值，让它持续融资而不被稀释太多，这是一个很大的问号。

    另一个挑战是竞争。OpenAI的估值也在8500亿美元左右，谷歌和微软都在大力投入，Meta开源了Llama 4，中国的DeepSeek在低成本模型上取得了实质性突破。Anthropic能不能在IPO之后保持技术领先和增速，外界还在观望。

    AI行业的IPO大幕正在拉开。Anthropic如果成功上市，会成为继CoreWeave之后第二家上市的AI基础设施公司，也是第一家以上市方式退出的大型AI大模型公司。这个故事，才刚刚开始。

  • 谷歌每月给SpaceX交9.2亿美元，AI算力战打到太空了

    SpaceX下周就要上市了，估值1.75万亿美元，史上最大IPO。就在这个节骨眼上，谷歌跑出来宣布了一件事：从今年10月开始，每个月给SpaceX交9.2亿美元，一连交到2029年6月。

    这笔钱买的是什么？算力。具体来说，是大约11万块英伟达GPU，加上配套的CPU、内存和其他硬件的使用权。

    SpaceX数据中心
    SpaceX的数据中心算力已成为AI公司的必争之地（图源：TechCrunch）

    Anthropic先签了，谷歌跟着进场

    这件事的背景其实上个月就铺垫好了。5月底，Anthropic宣布和SpaceX签了一份算力协议，每个月向SpaceX支付12.5亿美元，租用后者在孟菲斯建设的Colossus 1数据中心的全部可用算力。这份协议签到了2029年。

    谷歌这份协议的结构几乎一模一样，只是规模小一些——拿到的算力大约是Anthropic的一半。SpaceX没有说明谷歌会用哪个数据中心，但马斯克之前暗示过，Colossus 2会留给xAI自己用。

    每月9.2亿美元，乘以32个月，谷歌这份合同总价值接近300亿美元。Anthropic那份更夸张，12.5亿 × 32个月 = 400亿美元。

    谷歌说这是”短期过渡”

    谷歌对外的说法是，这是一笔”短期”协议，目的是应对旗下智能体平台Gemini Enterprise超出预期的用户需求。话是这么说，但谷歌母公司Alphabet今年已经承诺了超过1800亿美元的资本支出，而且预计2027年还要”显著增加”。为了填这个坑，Alphabet刚宣布了800亿美元的配股计划。

    所以真相可能是：谷歌自己的算力扩张速度跟不上需求，被迫向外找补。SpaceX正好有现成的、刚建好的大规模算力，双方一拍即合。

    两份协议都有退出条款

    和Anthropic那份一样，谷歌和SpaceX的协议里也写了退出条款：2026年12月31日之后，双方都可以提前90天通知终止合作。如果SpaceX在2026年9月30日前交不出约定的GPU数量，谷歌可以选择直接走人，或者接受已交付的部分并相应砍月费。

    这个条件写得相当具体，说明谷歌也没打算把自己完全绑死。毕竟SpaceX的IPO才刚上，未来三年变数太多。

    更深的一层关系

    谷歌其实是SpaceX的老股东了。IPO之后，谷歌持有的SpaceX股份预计价值超过1000亿美元。所以这笔算力协议，某种程度上也是谷歌在保护自己在SpaceX身上的利益——SpaceX需要客户，谷歌需要算力，各取所需。

    更有意思的是，双方还在谈能不能在太空建数据中心。这是SpaceXIPO后的核心规划之一，如果真的做成，算力这个概念就被彻底重新定义了。

    SpaceX的纳斯达克交易代码是X，上市日期定在下周。这家公司以造火箭起家，现在靠卖算力就能每个月入账超过20亿美元（Anthropic的12.5亿+谷歌的9.2亿，还没算其他客户）。世界的运转方式，确实在悄悄改变。

  • AI读个剧本就说能预测票房，这事靠谱吗？

    有一家叫Quilty的AI初创公司，今年早些时候出现在行业媒体上时，承诺他们的工具仅通过阅读剧本就能准确预测一部电影的成功率。听起来很厉害对不对？

    但当人们真正有机会测试Quilty的产品时，却对此持怀疑态度。即便拥有世界上所有可用的数据，它预测票房扑街的《Christy》的剧本，表现会优于最终成为奥斯卡获奖大片的《罪人》（Sinners）的剧本。

    正如许多AI高管此前所宣传的那样，Quilty的创始人认为，他们的产品可以通过让新兴创作者获得辅助工具来”民主化”他们的行业。一个很高的Quilty评分或许可以成为和制片人合作的机会，而低分可能意味着需要更多修改。

    拼凑出来的”预测引擎”

    Quilty由电影制片人Simon Horsman和Daniel Wood创立，使用AI分析剧本并生成关于项目成功概率的详细报告。在输入未制作的剧本后，Quilty的技术会给出0到100的评分，反映未来项目的叙事质量、商业可行性、是否能引起观众共鸣，以及制作可能需要的成本。

    但就目前而言，Quilty不过是一堆现有AI系统的杂乱拼凑，该公司尚未证明其技术具备识别未来爆款（更不用说已证实的爆款）的品味或分析能力。

    Quilty并没有为用户提供单一、定制的AI模型来反馈剧本意见，而是结合了多种广泛可用的AI工具，为流程带来不同类型的分析。用户要做的就是将文本剧本上传到平台，几分钟后，它就会生成一份报告，详细说明预估预算、重要故事节拍的概述、角色分析等内容。这项服务每次单独分析收费50美元。

    AI预测电影剧本
    Quilty声称可以通过分析剧本预测电影成功率（图源：The Verge）

    创始人的”顿悟”来自一场法律纠纷

    这种拼凑式分析工作流的想法最早是Wood想到的——他同时也是Quilty的CTO——几年前他卷入一场房地产纠纷时萌生了这个想法。Wood没有花钱请律师，而是打开了ChatGPT，后者立刻告诉他”我不是律师，去找别人帮你吧”。

    “后来我用了Gemini，效果好了很多，因为有更大的上下文窗口，”Wood回忆道，”但后来我在X上看到埃隆·马斯克说Grok在律师评分上是AI模型里史上最高的，我就想’让我试试这个。’”

    这段经历让Wood更好地理解了类似的消费级AI模型如何在不同的任务中表现出色。而Wood对AI的个人使用也影响了Quilty量化剧本潜在成功的方法。因为”Gemini在结构和模式方面非常出色”，Quilty用它来生成拆解文档。对于财务建模，公司信任托管在美国服务器上的DeepSeek实例。而对于叙事/角色分析，Quilty结合了Claude和ChatGPT。

    问题在哪

    尽管Quilty技术栈的模块化可能让它在整体更新方面更敏捷，但也让它更难完全理解平台是如何拿到一个剧本，然后得出一系列据称可以衡量无形事物的指标的——比如观众对一部还不存在的电影可能有什么反应。

    自好莱坞诞生以来，预测一直是电影开发的关键部分，但这项工作传统上由对人类观众有细致了解的人类工作者完成。还没有AI公司能开发出真正复制人类思维过程，或者我们形成对艺术看法的模糊方式的模型。

    Quilty的创始人认为，他们的”情感引擎”是评估剧本的次优选择，因为它整合了VADER（效价感知词典和情感推理器）等工具。但Quilty不可能预见所有可能影响电影接受度的因素。

    当我问Horsman和Wood，为什么Quilty给最终票房仅约200万美元的《Christy》的评分高于最终票房3.7亿美元的《罪人》时，他们坚称平台的判断”归根结底是因为Sydney Sweeney真的、真的很受欢迎”。

    这种情况凸显了Quilty的逻辑并不那么可靠。他们承认，在一些情况下，Quilty不可能预见可能影响电影财务表现或观众接受度的因素。例如，Quilty不可能预见到Elijah Bynum的《Magazine Dreams》（由Horsman制片）最终会因为演员Jonathan Majors 2023年声名狼藉而脱轨。

    尽管宣传得天花乱坠，但Quilty兜售的不过是拼凑起来的一系列大语言模型的间接访问权限。如果这些AI工具真能像Quilty声称的那样工作，那确实会非常惊人。但大多数工具只是复杂模式识别/模仿机器，距离理解人类觉得什么有趣还有很长的路要走。