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  • 亚马逊要在德州建自备天然气电厂，或成全美最大单一气候污染源

    讲个有点讽刺的事。亚马逊要在得州西部佩科斯县（Pecos County）建一座数据中心，配套的供电方式不是接公共电网，而是自己先盖一座天然气发电厂。按照得州环境质量委员会批下来的许可，这座电厂一年最多可以排放 3300 万吨二氧化碳——比全美现在最脏的燃煤电厂还多一倍。

    亚马逊得州AI数据中心与天然气发电厂概念图
    一座配建天然气电厂的 AI 数据中心园区（概念图）

    一座电厂，只喂饱一个园区

    这个项目的体量很吓人：35 台天然气轮机，规划装机容量最高 7.65 吉瓦，全部供应旁边一个 AWS 园区。它至少在初期不接入得州公共电网（ERCOT），所以亚马逊的口径是，这不会推高得州家庭的电费。但二氧化碳不认电网边界，排到大气里，账照样算在全人类头上。

    「世界和我们当年一起创立气候承诺时，已经不一样了，」亚马逊发言人的原话，「但我们的承诺没有改变。」

    承诺与现实的拉扯

    亚马逊 2019 年立下 Climate Pledge，承诺 2040 年实现净零排放。可它今年自己披露的碳足迹，比去年涨了 16%，方向完全反了。CEO 安迪·贾西给投资人的预期是，2026 年资本开支约 2000 亿美元，其中大头砸向 AI 基础设施。AWS 二季度同比增长 37%，是 18 个季度里最快的一回。算力是瓶颈，而天然气轮机，是能在吉瓦级别最快建起来的东西。

    这不是孤例，是行业惯性

    一整批 AI 公司都在自建天然气电厂，目的就是绕过要排好几年的电网队列。政治上的容忍正在松动：纽约州 7 月叫停了所有新建数据中心；得州州长阿伯特在 8 月 8 日要求公用事业委员会和 ERCOT 审计接入州电网的数据中心项目。

    • 3300 万吨：佩科斯项目年碳排放的许可上限
    • 1600 万吨：当前全美最脏电厂（阿拉巴马 James H. Miller Jr.）的年排放
    • 7.65 吉瓦：电厂规划的装机容量
    • 16%：亚马逊去年的碳排放涨幅
    • 2027 年 Q1：计划首次供电的时间点

    真正该盯的时间点是 2027 年一季度——那些轮机是不是如期点火。以及亚马逊会不会更新一份 Climate Pledge 披露，把 7.65 吉瓦的天然气设施和它 2040 年的零碳目标摆在一起。总有一个文件，得让步。

  • 亚马逊资本开支飙到2200亿，投资人却照样鼓掌：AI这门生意谁在赚钱一目了然

    亚马逊周四交出的二季度财报，数字漂亮得没什么可挑剔的：净销售额涨了20%，云业务尤其亮眼，盘后股价直接冲高近10%。但这份财报真正有意思的地方，不在亚马逊自己身上——它顺手把整个AI经济现在最真实的定价逻辑给暴露了出来。

    亚马逊 AWS 云与数据中心
    投资人现在只给云厂商的AI故事买单（图片来源：TechCrunch / Getty Images）

    疯狂烧钱，但投资人这回不介意

    业内一直有个说法，说华尔街已经受够了各家无止境的数据中心开支，希望大家收着点花。亚马逊的做法是反着来。

    截至6月30日的财年里，它在房产和设备上砸了1730亿美元——这个科目里装的是GPU、天然气涡轮机和一块块地皮——上一年这个数字还是1076.5亿。2026年的资本开支预期也从2000亿上调到了2200亿。为了填这个窟窿，公司已经开始动用现金储备：季末的现金比一年前少了76亿美元，这是今年头一回出现负的自由现金流。

    换个公司，这种账面早就被骂惨了。亚马逊能扛住，靠的是另一边有个真在转的收入引擎：AWS这季度收入420亿美元，同比涨37%。单纯算术上它当然还盖不住资本开支，但它说明供给涨的同时需求也在涨。考虑到从数据中心破土到卖出算力中间隔着好几年，这条曲线对投资人来说就是定心丸。

    不止是盖机房，还有自研芯片这条暗线

    亚马逊押的AI也不全在钢筋水泥上。Trainium 这类AI芯片和 Arm 架构的 Graviton 处理器，都是长线赌注。这些项目不会体现在资本开支的数字里，但它们能实打实地把云业务的毛利往上抬。

    “我们看到AI业务正在走跟当年核心业务几乎一样的利润率轨迹。AWS 和 Bedrock 不需要自己的前沿模型也能做成一门极其成功的生意，原因很简单——不会有哪一个模型能统治所有场景。”——亚马逊CEO 安迪·贾西

    同一个季度，Meta 却挨了一顿打

    这套反应模式不是亚马逊独有的。微软和谷歌这轮财报后股价同样上涨，靠的都是云收入。反过来看 Meta：资本开支同样巨大，但缺一条清晰的变现路径，财报后股价跌了8%，投资人盯着的就是它的现金流压力和不见收敛的开支。

    • 有云收入接住AI开支的：亚马逊、微软、谷歌，股价齐涨；
    • 只有开支没有对应收入的：Meta，股价被砸；
    • 市场当下的态度很清楚——云主机是AI这条链上最靠谱的一环，模型实验室和AI创业公司的账则还没被认。

    可亚马逊的收入，是别人的AI账单

    这才是这篇财报背后真正值得盯的地方。亚马逊的云托管收入，本质上是别人家掏的AI钱。放在 Anthropic 身上，这甚至字面意义上就是同一笔钱在两家公司之间转了个圈。

    如果这些大模型公司和它们的客户撑不住这个花钱速度，亚马逊和其他云厂商的收入也不会稳。链条上每一层确实都有真实的竞争和差异化，但只要AI的终端需求垮了，谁都跑不掉。

    说到底还是绕回 David Cahn 那个3万亿美元的问题：这轮基建狂潮背后，到底有没有足够的真实需求撑得起来。AWS 这类云服务离终端需求隔了好几层，但隔得远，不等于隔绝。

  • 刚出道就砸4.1亿美元买算力：Recursive把身家押给了AWS

    一家5月才走出隐身模式的AI公司，本周二直接把融来的钱的大头拍在了算力上。Recursive Superintelligence宣布与亚马逊AWS签下一份约4.1亿美元的多年期算力协议——要知道，这家公司出道时的总融资额也就6.5亿美元。等于刚拿到钱，转手就把六成多押给了云厂商。

    这家公司做的方向听名字就知道：开放式的自我改进AI系统。创始人Richard Socher在跟TechCrunch的电话里毫不掩饰胃口，他说这份协议”很可能是我们未来几年要签的算力协议里最小的一份”。

    亚马逊AWS数据中心
    AWS将为Recursive共建专用基础设施（图片来源：TechCrunch/Getty Images）

    “不看人头数，看智能体数”

    “对我们来说，重点不是headcount（人头数），而是agent count（智能体数）。”——Richard Socher

    这句话基本解释了钱为什么这么花。传统AI公司预算的大头在工资和运营，Recursive想让AI自己干产品研发的活，人省下来的钱全灌进GPU。公司要自动化的第一个对象，就是它自己的产品开发流程。

    这笔交易还有个值得玩味的地方：亚马逊没有掺投资。对比一下行业惯例——微软之于OpenAI、亚马逊谷歌之于Anthropic，大厂给算力的同时往往顺手入股，算力订单和股权深度捆绑。这次是干干净净的商业采购。但采购规模够大，AWS也愿意下本：双方约定共同开发专门面向这类自我改进型AI公司的定制基础设施。AWS初创与风投业务副总裁Jason Bennett直说，这套东西以后还能吸引其他基础模型公司上门。

    RSI是拐点还是渐变？他说十月见真章

    递归自我改进（RSI）这个概念在AI圈流传已久：一旦AI不需要人类介入就能改进自己，进步速度可能瞬间起飞。但随着越来越多实验室往这个方向挤，它的定义反而越来越模糊——有人赌突破近在眼前，有人认为所谓自我改进更像一条连续渐变的曲线，根本没有那个戏剧性的”奇点时刻”。

    • Recursive的差异点在于不空谈概念，要用RSI直接做出能用的产品；
    • Socher给了明确时间表：”几个月内，不是几个季度或几年”，大约10月就会有看得见摸得着、可以上手玩的东西；
    • 4.1亿美元的算力储备，就是为这些自我改进系统的规模化扩张备的粮草。

    把公司大部分现金押在算力上，赌的是”智能体替代人力”这条路径能跑通。如果十月拿出来的产品足够硬，这份4.1亿美元的合同真有可能像Socher说的那样，只是个开胃菜；如果跑不通，那就是一家创业公司把弹药一次性打光的反面教材。留给他的时间窗口，其实就这几个月。

  • 亚马逊秘密项目Moonraker曝光：要让Alexa真正像个能办事的Agent

    亚马逊 Alexa AI 代理概念图
    亚马逊秘密项目 Moonraker 旨在让 Alexa 升级为 AI 代理（概念图）

    Amazon 的 Alexa 一直被吐槽”听懂了但办不成事”。最近 Business Insider 翻出一批内部规划文件，曝光了一个此前没对外说过的项目，代号”Moonraker”——亚马逊想让 Alexa 从一个”问答机”变成能一口气跑完多个动作的 AI 代理。

    从”一句话”到”一串动作”

    现在的 Alexa+ 已经能帮用户叫车、买票，不过得靠 Uber、Ticketmaster 这些合作伙伴接好接口，本质上还是”你说一句、它办一件”。Moonraker 要做的，是让一次请求触发一连串操作。文件里举了个例子：”帮我叫辆车，再给我朋友发条消息”——以前 Alexa 大概率会卡在第二步，现在它要自己把这两件事都办了。

    这个方向一点都不新鲜，Google、OpenAI、Anthropic 早就推出了能自己上网、跑多步流程的 agent 产品。亚马逊只是终于坐不住，要把 Alexa 也推进这条赛道。

    代价是真贵

    但让 Alexa 变聪明，烧钱也烧得吓人。内部文件直接把 Moonraker 标成 Alexa+ 这轮升级里”成本最高”的新项目，预计 2026 年光 GPU 费用就要超过 1 亿美元。有文件甚至建议，要么推迟、要么缩水，给成本压力降降温。

    一些亚马逊高管觉得，团队在喂 Alexa 的 AI 模型上花超了，运行这些模型的费用已经成了内部越来越大的心病。这其实不是亚马逊一家的问题——整个硅谷都在经历一场”token 账单”的清醒：当先进 AI 真正铺开，账怎么算都肉疼。

    Alexa 的”成长的烦恼”

    翻翻 Alexa+ 的履历，麻烦一直没断过。助手在美国的铺开被推迟了好几回，年初才扩大可用范围；内部 beta 测试的时候还曝出幻觉、答非所问的问题，有个员工的 Alexa 误把鱼缸过滤器关了，鱼当场没了。CEO 贾西在最新的股东信里倒是很乐观，说大家跟 Alexa+ 聊天翻了一倍、下单频次是以前的三倍，但也没忘补一句：”Alexa 离成为全世界最好的个人助理，还早得很。”

    为了撑起 Moonraker，亚马逊去年底就备好了几百张英伟达 GPU，测试时还用了 Anthropic 的 Sonnet 模型做高级推理和视觉回应。不过面对 BI 的提问，亚马逊选择了不置评。

    说到底，Moonraker 是亚马逊给 Alexa 的一场豪赌：它想让语音助手真正”办成事”，而不只是”聊聊天”。只是这门生意的账，目前怎么看都不便宜。

  • 亚马逊再砸130亿美元押注印度，全球AI算力竞赛找到新战场

    安迪·贾西去了一趟新德里，见了印度总理莫迪。回来之后，亚马逊宣布了一件事：追加130亿美元，扩建在印度的AI和云基础设施，时限到2030年。

    这笔钱主要用来扩充亚马逊云科技（AWS）在孟买和海得拉巴的数据中心容量。看起来只是一次例行扩建，但把它放在最近几年的脉络里看，意义不太一样。

    亚马逊印度AI数据中心概念图
    亚马逊在印度孟买和海得拉巴扩建AI数据中心

    三年三次，加码越来越狠

    这是亚马逊三年内第三次对印度做出重大投资承诺。2023年，贾西和莫迪见面后宣布到2030年投入150亿美元，其中127亿专门给AWS。2025年12月，亚马逊又把承诺总额推高到350亿美元。加上这次的130亿，亚马逊在印度累计承诺的投资总额已经到了480亿美元。

    当然，科技公司宣布的”长期承诺”往往同时包含资本支出和运营支出，不等于马上就要花掉的新基建投资。但480亿美元这个数字本身，已经足以说明亚马逊对印度市场的定位——不只是”重要”，而是”绝不能丢”。

    印度正在成为全球AI算力竞赛中各方都想拿下的那个”落脚点”。微软、谷歌、亚马逊，一个都没缺席。

    不是亚马逊一个人在跑

    微软2025年12月说要在2029年之前往印度投175亿美元。谷歌2025年10月宣布150亿美元，用于在印度建AI枢纽和数据中心基础设施。这两家加起来，已经和亚马逊的承诺总额差不多了。

    数据中心这个项目，砸钱的不只是美国科技公司。澳大利亚的AirTrunk承诺投300亿美元在印度建5吉瓦的AI数据中心；加拿大养老金投资委员会（CPP Investments）也进来了；印度本土的Reliance Industries和Adani Group，分别拿出了1100亿和1000亿美元的AI投资计划。

    • 微软：175亿美元，2029年到位
    • 谷歌：150亿美元，建AI枢纽和数据中心
    • AirTrunk：300亿美元，5吉瓦数据中心容量
    • Reliance：1100亿美元AI投资计划
    • Adani：1000亿美元投向AI数据中心

    印度打的是什么算盘

    新德里方面也在主动出牌。2026年2月，印度政府推出了一项税收优惠政策：外国云服务商如果把计算工作负载放在印度的数据中心、并且服务的是海外客户，那么这部分收入可以享受免税待遇，一直持续到2047年。

    这个政策指向很明确——印度不只是想当AI技术的消费市场，更想成为支撑全球AI运算的基础设施提供方。电价相对便宜、土地成本不高、政府愿意给税收优惠，这几个条件加在一起，对算力密集的AI产业确实有吸引力。

    亚马逊没忘记自己的老本行

    除了云和AI基础设施，亚马逊在印度的零售和物流网络也在同步扩张。今年计划新开20多个履约中心，以及超过100个最后一英里配送站。主打快速配送的”Amazon Now”服务，正在推进到全国300多个城市和乡镇。

    这个赛道现在挺挤的。Eternal旗下的Blinkit、Swiggy的Instamart、Zepto，还有沃尔玛控股的Flipkart，都在抢即时配送这块蛋糕。Flipkart上周刚说要在2026年底前在全国开1500个微型履约中心，亚马逊这边的压力不小。

    从AWS到即时配送，亚马逊在印度的这笔130亿美元新投资，表面上是在跟上AI基础设施的全球竞赛，实际上也在为更长远的印度市场布局做准备。480亿美元会不会全部落地、什么时候落地，还得接着看。

  • Amazon向印度追加130亿美元，全球AI军备竞赛打到南亚了

    Amazon印度AI数据中心概念图
    Amazon宣布向印度追加130亿美元AI基础设施投资 | 概念图

    Andy Jassy这次去新德里，不只是拜访总理莫迪那么简单。6月25日，Amazon宣布将在2030年前向印度追加130亿美元的AI和云基础设施投资，重点是扩建AWS在孟买和海得拉巴的数据中心容量。

    这是Amazon三年内对印度做出的第三笔重大承诺。2023年Jassy与莫迪会面后，公司宣布到2030年投资150亿美元（其中127亿给AWS）；2025年12月又追加了超过350亿美元。三笔加起来，Amazon在印度的总投资承诺现在已经到了480亿美元。

    科技公司的长期投资承诺通常既包括资本支出，也包括运营支出，并不全是新基础设施的投入。但480亿美元这个数字本身，已经足够说明Amazon对印度市场的押注力度。

    不只是Amazon在押注印度

    全球科技巨头正在排队往印度砸钱。微软去年12月说要在2029年前投175亿美元，谷歌去年10月承诺花150亿美元建AI枢纽和数据中心基础设施。除了美国公司，澳大利亚的AirTrunk承诺投300亿美元在印度建5GW的AI数据中心，加拿大养老金投资局也进来了。

    印度本土财团也没闲着。Reliance Industries今年2月公布了1100亿美元的AI投资计划，Adani Group承诺投入1000亿美元建AI数据中心。印度政府也在推政策激励，对新德里去年预算中提出的措施——对外国云厂商从印度数据中心销往海外的工作负载，提供至2047年的税收豁免。

    Amazon的另一条战线：即时零售

    基础设施之外，Amazon也在印度零售战场上加码。公司计划今年新开20多个履约中心、超过100个最后一英里配送站，同时把即时零售服务Amazon Now扩展到全国300多个城市。

    这个市场已经很挤了。Eternal旗下的Blinkit、Swiggy的Instamart、Zepto，还有沃尔玛旗下的Flipkart都在抢。Flipkart本周还说要在2026年底前在全印度开1500个微型履约中心。

    Amazon这次把AWS基建和零售物流两件事放在一起宣布，意图很明显：既要做印度AI的基础设施层，也要做面向消费者的最后一公里。这种打法在其它市场也有，但在印度同时推进，考验的是执行力和本地化深度。

  • 亚马逊把Alexa+搬到了印度，先搞定印地语再说

    亚马逊本周悄悄给一批印度用户发了邮件——邀请他们参加 Alexa+ 的印地语内测。邮件里写得很直白：新版 Alexa 体验正在打造中，你的反馈很重要；加入 Beta 后，印地语版本可用时会通知你。邮件同时提醒，Beta 版会有 Bug，发音可能不准，信息也可能出错——典型的”先上了再说”的亚马逊风格。

    为什么是印度，为什么是印地语

    印度讲印地语的人口超过 6 亿，但印度用户的语音习惯很复杂——很多人是印地语和英语混着说。Alexa 2017 年进入印度时只支持英语，2019 年加了印地语，但那是”能识别”和”能对话”之间的巨大鸿沟。Alexa+ 是亚马逊 2025 年推出的生成式 AI 助手，对话能力上了好几个台阶，但直到今年 2 月才向全美国用户开放。之后慢慢推到了英国、加拿大、巴西、墨西哥、意大利、德国——印度是下一个大票仓。

    亚马逊给 Prime 会员免费提供 Alexa+，非会员按月付费。印度 Prime 会员数量庞大，这意味着 Alexa+ 在印度大概率会走”免费预装+订阅增值”的路数。

    语音 AI 的印度赌局

    亚马逊不是唯一在印度押注语音 AI 的公司。Reliance Jio 在本月的股东会上发布了 Jio Call Agent——直接嵌进通话网络的 AI 助手，说一句”Hey Jio”就能调出来帮你订餐、叫车、做摘要。Jio 有 5 亿多用户，如果这个真的铺开了，Alexa 这种”靠人主动叫醒”的交互方式会显得很老派。

    亚马逊的应对策略是把 Alexa+ 做成本地化足够深的产品——不只是翻译界面，而是理解代码混合语、理解本地上下文。内测表单要求用印地语填写，这本身就是在收集训练数据。亚马逊没有透露印度版 Alexa+ 什么时候正式上线，但内测的启动说明他们已经在为 launch 做准备。

  • 好莱坞向OpenAI低头：亚马逊扔了一部电影，其他片商也跟着怂了

    亚马逊把一部快要完成的电影给扔了——这事听起来就像一个荒诞的段子，但它真实地发生在了好莱坞。

    好莱坞与AI的交汇
    亚马逊MGM放弃发行Sam Altman传记电影，好莱坞与AI的关系正变得微妙

    这部电影叫《Artificial》，是著名导演卢卡·瓜达尼诺（Luca Guadagnino）的作品，讲的是OpenAI联合创始人兼CEO Sam Altman在2023年那场轰动一时的”被炒又复职”大戏。片子后期制作都快收尾了，亚马逊MGM却在2026年6月中旬突然宣布不再发行这部电影。

    亚马逊的说法很委婉——他们说这部电影”由另一家工作室发行会更合适”。但明眼人都看得出来，亚马逊今年早些时候刚向OpenAI砸了500亿美元，这时候跑去发行一部讲述AI公司CEO内部权力斗争的电影，确实有点尴尬。

    亚马逊已经明确表示要在AI领域大干一场，这时候去发行一部可能把AI公司高管描绘成负面形象的电影，确实不太合算。

    不只是亚马逊，大家都在退缩

    更让人警觉的是，其他工作室也在跟着退缩。据Variety报道，Netflix、A24、Focus Features、以及华纳兄弟的Clockwork部门都拒绝接手这部电影的发行。目前只有Neon和Mubi还在表达兴趣，但局势已经很明朗了：好莱坞似乎正在失去讲述Big Tech批判故事的勇气。

    《Artificial》的剧本由《An American Pickle》的编剧Simon Rich执笔，讲的是2023年11月那场持续不到一周的OpenAI”政变”——Altman被董事会开除，随后微软表示要雇他，几百名OpenAI员工联名威胁集体辞职，最后Altman回来，董事会几乎全部换人。光看这个故事本身，戏剧性已经足够拍一部精彩的电影了。

    DeepMind和A24的7500万美元”研究合作”

    就在这部电影被各家工作室拒之门外的同一周，另一个消息传来：Google DeepMind宣布和A24达成7500万美元的多年”研究合作伙伴关系”，共同开发电影制作AI工具，包括一个新的故事板应用。

    A24这边，刚凭借《Backrooms》创下票房佳绩，但就在他们发布Jesse Eisenberg音乐剧《The Debut》的预告片之后，评论区被大量负面评论淹没——原因正是A24与DeepMind的合作。影迷们担心，A24这个曾经最具独立精神的制片公司，正在向AI妥协。

    事实上，好莱坞向AI示好的例子已经越来越多了。迪士尼和OpenAI签了合作协议，Netflix收购了Ben Affleck的AI工具公司，派拉蒙Skydance的高管也公开表示AI是提升生产力的关键。各家片商都在算同一笔账：AI能帮我们省钱，别因为一部电影得罪了技术合作伙伴。

    但这笔账的另一面是：如果好莱坞不再敢于批判科技巨头，我们以后的电影和剧集会变成什么样？全是”AI真好、科技真棒”的温情叙事？还是说，所有的批判声音都将被资本的力量消音？

    《Artificial》目前还在找下家，Neon和Mubi的意向给了它一线生机。但如果一个讲OpenAI内部故事的电影连发行都困难，那其他更尖锐的科技批判作品，还有出路吗？

  • 拍了快一年，Altman传记电影被Amazon扔了出去

    Amazon MGM刚刚把自己投资拍摄的Sam Altman传记电影《Artificial》给”扔”了。

    这部由知名导演Luca Guadagnino（《请以你的名字呼唤我》导演）执导的电影，讲的是2023年那一周之内Altman被OpenAI董事会开除、又在员工抗议声中回归的戏剧性故事。Andrew Garfield主演，饰演Altman本人。

    Sam Altman传记电影被Amazon MGM放弃
    《Artificial》电影概念图

    卡司相当豪华，然后就被弃了

    先看看这部电影的阵容：《A Complete Unknown》女演员Monica Barbaro饰演OpenAI CTO Mira Murati，Ike Barinholtz饰演Elon Musk，凭借《Anora》获得关注的Yura Borisov饰演OpenAI首席科学家Ilya Sutskever。

    这个项目已经推进了大约一年，结果Amazon MGM突然说：这片子，我们不想发了。据Deadline报道，片方在声明里说，他们认为这部电影”由另一家工作室发行会更合适”，正在和导演团队密切合作，帮电影找新东家。

    Puck新闻网最先报道了Amazon MGM决定不发行这部电影的消息。截至目前，Amazon MGM和导演团队都没有进一步解释具体原因。

    为什么Amazon不想发了？

    这件事最耐人寻味的地方在于timing。今年2月，Amazon刚刚宣布对OpenAI投资500亿美元。也就是说，Amazon和Altman的关系正处于”蜜月期”。

    在这种背景下，Amazon自己的电影部门放弃发行一部关于Altman的电影——而且这片子讲的还是他被开除又复职的”家丑”——很难不让人产生联想。

    当然，也可能就是单纯的商业决策。Guadagnino的片子向来文艺气息浓厚，票房号召力有限。Amazon MGM可能看了一眼剪辑，觉得这东西跟”AI版《社交网络》”相去甚远，于是决定止损。

    Altman的”好莱坞时刻”还没到

    2023年11月那五天，大概是Altman人生中最戏剧性的一段。被董事会突然开除，OpenAI员工集体威胁跳槽到微软，不到一周又戏剧性地回归——这故事本身就够拍一部电影了。

    问题是，这部电影现在还能不能拍下去。换一家发行商当然可以，但缺少了Amazon MGM的资源和推广渠道，这片子的存在感注定要大打折扣。

    对Altman来说，这倒不见得是多大的打击。他现在正忙着跟Amazon谈500亿的合作，电影拍不拍得出来，恐怕根本不在他的top 10 concern列表里。

    真正有趣的可能是接下来会发生什么——这片子如果真的上了，Altman会去看首映吗？还是像特朗普那样，发一条Truth Social说”完全不属实”？

  • 亚马逊要直接卖AI芯片了，英伟达迎来最重磅挑战者

    亚马逊要卖芯片了，英伟达的日子不好过了

    上个月，亚马逊CEO Andy Jassy在年度股东信里写了一句话，让整个芯片行业都竖起了耳朵：”如果把我们的芯片业务单独拿出来，今年卖给AWS和其他第三方的芯片，年运行率大概有500亿美元。”

    500亿美元是什么概念？差不多是Intel一年的营收。而现在，亚马逊真的打算把这块业务做大——直接把自家的AI芯片卖给其他公司，而不只是放在AWS云平台上自己用。

    亚马逊AI芯片
    亚马逊的Trainium芯片正在挑战英伟达的主导地位（图源：TechCrunch）

    Trainium到底是什么？

    亚马逊的AI芯片叫Trainium，是专门为训练大型AI模型设计的。目前用的是Trainium3，下一代Trainium4要等到明年才能量产。

    这块芯片之前只提供给AWS的客户——你想用Trainium，就得在AWS上跑。这也是为什么亚马逊一直不愿意对外卖芯片：反正你用了我的芯片，就得用我的云，存储、安全、网络这些服务我都能收钱，干嘛要把芯片单独卖给你？

    Jassy在股东信里说，现在的Trainium芯片产能一上线就卖光了，连明年的Trainium4产能也已经被预订一空。需求旺盛到这种程度，亚马逊才动起了对外销售的念头。

    亚马逊的底气从哪来？

    第一个底气是需求。AI芯片现在是全球最紧缺的资源之一，英伟达的GPU虽然强，但产能跟不上，价格也高得离谱。很多公司愿意尝试替代品，只要性能差不太多。

    第二个底气是客户。Anthropic、OpenAI、甚至苹果都在用AWS的Trainium芯片。这些公司愿意用自己的业务给亚马逊的芯片”背书”，说明Trainium确实能打。

    第三个底气是生态。亚马逊不只是卖芯片，它还提供全套的软件工具，让开发者能把自己的AI模型从英伟达GPU迁移到Trainium上。这套东西英伟达有，亚马逊现在也有了。

    英伟达会怕吗？

    短期来看，不怕。英伟达现在的年营收运行率是3260亿美元，亚马逊的500亿芯片业务就算全吃下来，也才英伟达的六分之一。更何况，英伟达不止卖GPU，它还在进军CPU市场，黄仁勋刚刚说要开辟一个2000亿美元的新市场。

    但长期呢？不好说。芯片这个行业，一旦有人做出了靠谱的替代品，客户就会开始分散风险——不会把所有鸡蛋放在一个篮子里。谷歌的TPU、亚马逊的Trainium、AMD的Instinct，都在瓜分英伟达的市场。

    而且，亚马逊如果真的开始对外卖芯片，它面临的第一个难题可能是制造产能。Trainium是台积电代工的，而台积电现在的头号客户是英伟达，不是亚马逊。亚马逊要想拿到足够的产能，得先说服台积电给它腾地方——这可不容易。