亚马逊自研AI芯片要对外卖了，英伟达迎来最强劲对手？

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英伟达在AI芯片市场的霸主地位，终于有人正面挑战了。据Bloomberg报道，亚马逊云科技（AWS）掌门人Peter DeSantis透露，AWS正在洽谈将自研的Trainium AI芯片出售给其他公司，用于其数据中心。如果这桩生意做成，将是迄今为止对英伟达AI芯片统治地位最强有力的冲击之一。

这事儿其实有伏笔。今年4月，亚马逊CEO Andy Jassy在年度股东信里就写得明明白白：如果我们的芯片业务独立成一家公司，把今年生产的芯片卖给AWS和其他第三方，年化营收规模大约在500亿美元左右。”我们对自家芯片的需求太旺盛了，未来很有可能会把整机架的芯片卖给第三方。”

500亿美元是个什么概念？英伟达目前的年化营收是3260亿美元，500亿当然还”干不掉”英伟达。但这个体量已经跟英特尔的全年营收相当——也就是说，如果AWS真的对外卖芯片，它一上来就是个”英特尔级别”的选手。

既然芯片这么强，为什么AWS憋了这么久不外卖？根本原因是一个”瀑布效应”——芯片是引子，真正赚钱的是后面的存储、安全、网络、监控等一整套云服务。客户买了Trainium的算力，顺带就要用AWS的S3存数据、用CloudWatch做监控、用IAM管权限……这笔账，比单纯卖芯片划算多了。

另一个现实问题是产能。Jassy在股东信里说，目前的Trainium芯片产能一上线就被抢光，连下一代Trainium4的产能也早就预订完了——而这芯片要到一年以后才上市。自己都不够用，怎么卖给别人？

AWS发言人Doron Aronson确认了对外销售芯片的可能性：”虽然我们历史上一直拒绝直接销售芯片的请求，但Andy说过，未来我们很可能会把整机架的芯片卖给第三方。”

真要外卖芯片，AWS得先解决制造端的问题。Trainium芯片由台积电代工，而台积电的先进制程产能是全世界科技公司争抢的香饽饽。最新消息是，英伟达已经取代苹果，成为台积电的最大客户——这意味着黄仁勋在产能谈判桌上，比AWS有更多话语权。

所以AWS要外卖芯片，不仅仅是”我想卖”的问题，还得在台积电那里挤出产能来。这事儿的难度，不亚于做芯片本身。

这场竞争有个有趣的对照：黄仁勋最近宣布英伟达发现了一个全新的2000亿美元市场——卖CPU给AI基础设施（不只是GPU），直接入侵英特尔和AMD的地盘。Jassy的500亿美元芯片野心，则是反过来从英伟达碗里分肉。

两家公司的CEO都在押注同一件事：AI基础设施的市场，远远没有见顶。区别在于，英伟达是从芯片往系统走，AWS是从系统往芯片走——最后谁更能打，接下来几年就见分晓了。

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