上个月，亚马逊CEO Andy Jassy在年度股东信里写了一句话，让整个AI芯片圈都竖起了耳朵：”如果把我们的芯片业务单独拆出来，今年卖给AWS和其他第三方的芯片年营收运行率大概在500亿美元左右。需求太旺了，未来我们很可能会把整机柜卖给第三方。”
这句话的意思翻译成人话就是：亚马逊自己用的AI芯片Trainium，外面有人想买，我们在考虑了。
为什么这件事值得认真看待
500亿美元是个什么概念？差不多是Intel一年营收的量级。当然，英伟达现在跑得更快，最近一个季度折算年营收运行率是3260亿美元，体量上还不在一个量级。但趋势值得注意：一家云计算公司，自己用的芯片，开始认真考虑对外卖了。
Trainium是亚马逊自研的AI训练芯片，用来在自己的云上跑大模型训练任务，对标的是英伟达的GPU。之前亚马逊的态度很明确：不卖，自己用，顺带租给AWS客户用。赚钱方式不是卖芯片，是在云上按使用量收费，顺带卖存储、安全、网络、监控等一整套服务。
亚马逊AI负责人Peter DeSantis本周对Bloomberg确认：AWS正在与其他公司洽谈，把Trainium芯片卖给对方放进自己的数据中心。具体是哪几家，他没有说。
产能是个硬约束
这件事最大的瓶颈不是技术，是产能。Jassy在四月的股东信里说得很直白：当前一代Trainium产能上线就售罄，下一代Trainium4，哪怕还要一年多才上市，产能也已经被预订完了。
要对外卖整机柜，亚马逊得让台积电（TSMC）多给自己排产能。但台积电那边，英伟达刚取代苹果成了台积电的最大客户。要在台积电的产线上挤出空间给亚马逊的Trainium，英伟达不会主动让路。
所以这事眼下还在”早期洽谈”阶段，离真正摆在客户数据中心里，还有不少路要走。
亚马逊的芯片野心不止于GPU替代
英伟达的黄仁勋上个月说，他找到了一个全新的2000亿美元市场：AI用的CPU，不只是GPU。意思是英伟达要进Intel和AMD的地盘。
Jassy显然也有自己的芯片版图。500亿美元如能做成，意味着亚马逊要在AI基础设施的核心器件上，直接和全球最重要的芯片公司掰手腕。这不是小事。
眼下AWS是全球最大的云，Trainium在自己家里跑得好好的。往外走一步，把自己的芯片卖给别的数据中心运营者，这件事如果做成，AI芯片市场的格局会起变化。现在说亚马逊能撼动英伟达还为时过早，但500亿美元的预期，至少说明亚马逊认真了。
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